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三年玉载两兮离,不生儿子生干金,经典落实_贝尔戈米称赞劳塔罗的停球和射门:让我想起马拉多纳的精彩进球

三年玉载两兮离,不生儿子生干金,经典落实

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北京市(东城区、西城区、崇文区、宣武区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区 昌平区、大兴区)
















天津市(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、塘沽区、东丽区、西青区、)
















石家庄市(桥东区、长安区、裕华区、桥西区、新华区。)
















保定市(莲池区、竞秀区)  廊坊市(安次区、广阳区,固安)
















太原市(迎泽区,万柏林区,杏花岭区,小店区,尖草坪区。)
















大同市(城区、南郊区、新荣区)
















榆林市(榆阳区,横山区)朝阳市(双塔区、龙城区)




南京市(鼓楼区、玄武区、建邺区、秦淮区、栖霞区、雨花台区、浦口区、区、江宁区、溧水区、高淳区)  成都市(锡山区,惠山区,新区,滨湖区,北塘区,南长区,崇安区。)
















常州市(天宁区、钟楼区、新北区、武进区)




苏州市(吴中区、相城区、姑苏区(原平江区、沧浪区、金阊区)、工业园区、高新区(虎丘区)、吴江区,原吴江市)




常熟市(方塔管理区、虹桥管理区、琴湖管理区、兴福管理区、谢桥管理区、大义管理区、莫城管理区。)宿迁(宿豫区、宿城区、湖滨新区、洋河新区。)
















徐州(云龙区,鼓楼区,金山桥,泉山区,铜山区。)
















南通市(崇川区,港闸区,开发区,海门区,海安市。)

贝尔戈米称赞劳塔罗的停球和射门:让我想起马拉多纳的精彩进球

1月9日晚间,碧桂园(02007.HK)发布公告,宣布境外债务重组提案的关键条款,目标最多削债116亿美元。碧桂园同时透露,已与7家银行组成的协调委员会达成共识,7家银行持有的债务金额约为17.28亿美元。

碧桂园同时透露,公司正在出售其境外少数权益金融投资,并已就此取得重大进展。截至公告日,约1.4亿美元的出售收益已存入(或计划存入)用于重组提案的指定账户。

接近碧桂园的知情人士称,目前碧桂园已经收到不少债权人的表态,表示愿意长期支持公司渡过当前的难关,同时期望公司能够尽快完成重组。

目标最多削债116亿美元

公告解释,重组提案针对公司在现有债券债务、现有银团贷款债务以及由本公司借入或担保的若干其他贷款融资(统称“范围内债务”)下的境外债务。

截至2023年12月31日,就境外债务而言,碧桂园应占有息负债总额(不包括应计利息)约164亿美元,其中包括现有债券债务的未偿还本金额约103亿美元、现有银团贷款债务的未偿还本金额约36亿美元、股东贷款的未偿还本金额约11亿美元及其他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿美元。

如果重组提案落实,将实现大幅去杠杆化,目标是减少债务最多116亿美元;方案还可以将债务的到期时间最多延长11.5年及降低融资成本,目标是将加权平均借贷成本从重组前的每年约6%降低至重组后的每年约2%。

重组提案给债权人五个选项:现金(通过要约回购)、强制性可转换债券、不同票据(新票据)及贷款融资(新贷款,连同新票据统称新债务工具):

现金回购,最少90%本金削减;强制性可转换债券,100%股权化,最终到期日为2025年6月30日(参考日期)后3.5年;强制性可转换债券(最终到期日为参考日期后7.5年)及新债务工具,67%股权化;新债务工具,35%本金削减,最终到期日为参考日期后9.5年;新债务工具,仅延长到期日,不设本金削减,最终到期日为参考日期后11.5年。

已与7家银行组成的协调委员会达成共识

碧桂园同时透露,公司控股股东正在考虑将公司未偿还本金总额11亿美元的现有股东贷款转换为本公司或附属公司的股份,具体条款有待协议。

碧桂园透露,已经与由7家知名银行(均为本集团长期业务伙伴)组成的协调委员会达成共识,此提案构成进一步谈判和具体文件的框架。协调委员会由共同持有或控制碧桂园3笔银团贷款(未偿还本金总额为36亿美元)(以下简称“现有银团贷款债务”)未偿还本金额约48%的贷款人组成。

碧桂园称,公司及其顾问一直积极与其他境外债权人及其各自的顾问就重组提案进行建设性对话。这包括与合共持有或控制本集团发行的美元优先票据及港元可换股票据(未偿还本金总额为103亿美元)(以下简称“现有债券债务”)未偿还本金额约30%的若干持有人(以下简称“项目小组”)合作。

碧桂园同时表示,截至公告日,本公司与项目小组、协调委员会及其他债权人仍在磋商重组提案的确实条款,各方尚未就重组提案订立任何具法律约束力的协议。本公司预期将继续与债权人进行积极及建设性的对话,并保持积极态度,以在切实可行的情况下尽快落实重组提案的条款。

正在出售其境外少数权益金融投资

碧桂园同时介绍了公司的现状并透露正在出售其境外少数权益金融投资。

土地储备及项目方面,截至2023年12月31日,碧桂园控制超过3000个开发项目,可售合同总面积在9000万至9200万平方米。这些项目包括马来西亚、泰国、澳大利亚、印度尼西亚、美国、印度、中国香港、英国及新西兰9个国际市场的29个开发项目,以及位于中国内地的超过2900个境内开发项目。此外,本公司还有约130万至140万个车位可供出售。

境内集团现金流量方面,公告显示,在2024年至2039年的预测期内,碧桂园可用于境外分配的预计净现金盈余估计介乎人民币200亿元至250亿元。此净现金盈余乃计及2024年至2039年的预测期内本集团超过2900个境内开发项目的累计应占杠杆自由现金流量总额,以及出售非核心资产(包括若干城市更新项目、商业物业、金融投资及其他境内少数权益金融投资)的所得款项,经扣除同期的境内经营费用及集团层面的境内债务后由本集团预测得出。

境外集团现金流量方面,碧桂园的境外资产包括由境外附属公司持有的29个国际开发项目及若干少数权益金融投资,包括珠海万达商业管理集团有限公司的股权及由全资附属公司CGVC Company Limited实益持有的11项少数权益股权投资。

截至2024年8月,碧桂园估计在2024年至2040年期间,29个国际开发项目产生的累计应占杠杆自由现金流量总额预计介乎26亿美元至30亿美元。该估计已计及现有项目层面现金、土地成本、建筑成本、市场推广及经营费用、偿债、税项及境外集团层面经营费用。

碧桂园同时透露,公司正在出售其境外少数权益金融投资,并已就此取得重大进展。截至公告日,约1.4亿美元的出售收益已存入(或计划存入)用于重组提案的指定账户。在2025年1月至2033年的预测期间内,本公司预期通过出售该等少数权益金融投资筹集约6亿美元至8亿美元的净出售收益。本公司致力在重组提案完成后使用该等出售收益为重组提案提供资金及支持新债务工具下的偿债责任。

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