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在跨年行情的预期下,公募基金(以下简称“公募”)调研上市公司的热情高涨。
据证券时报·数据宝统计,去年12月以来,公募密集调研A股上市公司,共有515家上市公司获得156家公募调研。博时基金积极性最高,12月以来对105家上市公司进行调研,嘉实基金、富国基金、华夏基金紧随其后,调研上市公司家数分别为83家、82家、79家。
公募重点关注两大行业
电子和机械设备行业受公募重点关注,调研上市公司数量均在70家以上,医药生物、计算机、电力设备、汽车行业紧随其后,分别有46家、40家、33家、33家。
电子行业细分领域中,半导体板块最受公募关注,共有36家上市公司获调研。
对于半导体板块上市公司,公募主要关注人工智能相关应用方面,如泰凌微、瑞芯微、星宸科技在调研时均表示公司产品可应用于AI眼镜。国芯科技表示,AI芯片定制服务领域的订单仍然充足,澜起科技表示,AI推理的发展将推动公司相关产品的应用。
国金证券研报认为,当前晶圆代工产能利用率在持续提升,而芯片厂商和渠道端库存保持较低水位,再加上“AI+”的终端需求即将爆发,预计2025年有望迎来需求—产能—库存三种周期共振,从而驱动半导体行业迎来大的上行周期。
机械设备行业中,自动化设备上市公司关注度居前,调研家数超30家的华工科技、中控技术、汇川技术、埃夫特-U均属于自动化设备细分行业,在调研活动中均提到了海外业务方面进展。如华工科技表示,公司光联接业务海外工厂已经实现投产条件。中控技术表示,公司已与沙特阿美携手开展了多个合作项目,涵盖数字化、信息安全、机器人等多个前沿领域。
13家公司获券商扎堆评级
去年12月以来公募调研的515家上市公司中,13家获得30家及以上的券商评级。
具体来看,比亚迪、华利集团、周大生评级券商家数居前三,分别达到46家、37家、36家。紧随其后的是燕京啤酒、德赛西威、安琪酵母和长安汽车等公司。
比亚迪在接受机构调研时表示,腾势汽车去年11月销量10002辆,2024年累计销量110976辆。其中,腾势D9去年累计销量MPV全市场第一,右舵版全球交付加速。
华利集团近期接受中欧基金、德邦基金、长城基金等20家基金公司调研。公司在机构调研中透露了未来公司开设新工厂的节奏。公司表示,2024年公司已经有3个成品鞋工厂和1个鞋材工厂投产。未来3—5年,公司将在印尼及越南新建数个工厂并尽快投产。
20家公司获30家以上公募调研
从参与调研的公募家数来看,20家上市公司获30家以上公募扎堆调研。宇瞳光学、汤姆猫、广合科技公募调研数量居前。
汤姆猫获53家公募扎堆调研,公司在机构调研活动中介绍了首款AI机器人产品。公司表示,汤姆猫AI童伴机器人是一款针对3—11岁青少年儿童的AI产品,公司为第一代汤姆猫AI机器人产品研发了专门的汤姆猫情感陪伴垂直模型,该模型由公司与公司投资的大模型科技公司西湖心辰联合打造。
从行情表现上来看,部分公募扎堆调研的公司股价表现较好,20家获得30家以上公募扎堆调研的上市公司,去年12月以来股价平均上涨0.54%,跑赢沪指约4个百分点,3家科创板公司涨幅居前,埃夫特-U累计上涨40.52%居首,奥比中光-UW和益方生物-U分别上涨33.75%和24.69%。