五五歸一零尾數,六經以外無奇韋，全新作答落实
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北京市（东城区、西城区、崇文区、宣武区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区 昌平区、大兴区）
天津市（和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、塘沽区、东丽区、西青区、）
石家庄市（桥东区、长安区、裕华区、桥西区、新华区。）
保定市（莲池区、竞秀区） 廊坊市（安次区、广阳区，固安）
太原市（迎泽区，万柏林区，杏花岭区，小店区，尖草坪区。）
大同市（城区、南郊区、新荣区）
榆林市（榆阳区,横山区）朝阳市（双塔区、龙城区）
南京市（鼓楼区、玄武区、建邺区、秦淮区、栖霞区、雨花台区、浦口区、区、江宁区、溧水区、高淳区）
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【从算力到能源：为什么在当下推荐能源基础设施赛道】存在预期差：当下推荐能源赛道的核心逻辑，源于AI 驱动下的科技产业链条正在从算力生态向能源IT 基础设施延展，而市场目前对这一关键环节的中长期价值尚未充分认知。
从算力到上游能源是产业链驱动的必然路径。AI 产业加速发展下，GPU、CPU 到存储、通信、铜缆等各细分领域，已经成为当前市场热议的主题，但这些算力生态的背后，强烈依赖于能源和基础设施的持续供给。
从下游AI 应用场景（无论是游戏、金融还是医疗等）到上游基础配套（囊括散热、IDC、能源等），每一个环节都环环相扣。目前市场在算力竞争白热化的背景下，更多聚焦于中下游环节（硬件和应用），而忽略了基础设施对算力长期可持续发展的关键作用。当下电力及IT 基础设施已成为北美算力市场的瓶颈。展望未来3-5 年，挖掘更多算力相关的机会，更需要提前研究上游基础设施环节，尤其是能源环节。
Sam Altman 提到，未来最重要的资源是算力和能源。因此我们在24年12 月19 日发布的报告《国盛通信中AI 的新视角：从算力之战到能源之争——通信策略之AI 基础设施篇》中就强调未来策略布局要重视算力上游基建。全球算力互动和继续进化正在推动AI 算力和能源资源的环环相扣，IDC/AIDC 基础设施已成为AI 发展的重要支撑，算力核心从“十万卡”向“百万卡”进发，从训练逐步转向推理，海外和国内完善能源和计算协同将成为未来基础建设的兴朝。
【算力基建侧重点不同：海外缺电，国内改造】海外需求：电力窘境
海外数据中心在过去几年中面临电网基础设施不足和配电架构限制的问题。以天然气发电和SMR 核电为核心解决方案有望逐步成为适配分布式部署AIDC 的发电方案。
据格隆汇报道，Constellation Energy 公司同意以164 亿美元收购Calpine，在美国各地增加数十项发电资产。此次收购将是美国发电公司规模最大的收购之一，Constellation Energy 周五涨25.16%。我们认为海外已经意识到了AI 发展带来缺电的急迫程度，未来能源侧的改革迫在眉睫。
国内需求：机房功率升级
国内现有IDC 机房功率普遍较低，典型功率密度为4-8kW/机柜，主要采用风冷散热技术，且以通用服务器为主。随着AIDC 的兴起，高功率密度机柜（20-100kW/机柜）的需求逐步显现，高性能GPU 集群、大容量存储和高速网络设备成为标配，对机房电力基础设施带来巨大挑战，电力需求激增，需要在电力系统上进行升级。
UPS（不间断电源）：升级方向包括大容量UPS 设备，支持更高负载的同时，提升系统效率和稳定性。
BBU：针对AIDC 机房，BBU 方案需从单纯的后备电池升级为智能化、模块化方案，以满足多样化负载需求；BBU还可以弥补UPS 和柴油发电机响应速度慢的问题，实现秒级响应和高效持续供电。
HVDC（高压直流电源）：传统交流供电在长距离传输中能耗较大，升级为高压直流电源系统可提升供电效率，减少电力损耗。第三代HVDC 技术进一步提高输出电压（最高800V），为高功率机柜提供更优解决方案。
柴油发电机：柴油发电机是数据中心供电保障体系中的关键设备，随着美国和欧洲地区AIDC 建设需求激增，全球柴油发电机供需失衡，三菱、西门子等国际巨头优先供应海外市场，导致国内交期延长，国内厂商正在积极推动柴油发电机的国产化替代。
综上，我们认为AIDC 能源基础设施将迎来全面升级，海外数据中心的主要瓶颈是电力紧张，但芯片供应相对充足，因此其建设方向集中在通过天然气、核电等能源方案实现高效供电，以支持不断扩大的算力需求。国内则以原有数据中心的升级换代为特点，机房功率偏低的问题需要通过电力基础设施的改造来解决，推动柴油发电机组、UPS、BBU、HVDC 等设备的升级。能源赛道在国内外的不同需求背景下，展现出极具潜力的投资机会。
我们长期看好算力板块，当下时点重点建议关注国产算力以及相关产业链的进展，重点推荐在光通信龙头中际旭创、新易盛、天孚通信等，同时建议关注国内“四大四小”中兴、锐捷、寒武纪、光迅+美格、德科立、太辰光、东田微，并且建议关注算力基建，对应通信环节是AIDC后续发展及库存出清节奏，建议关注优质数据中心厂商如润泽科技、光环新闻、奥飞数据、数据港等。建议关注海外天然气/SMR 核电产业链，国内电力改造产业链公司如麦格米特、中恒电气、禾望电气、潍柴动力等。
建议关注：
算力——
光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、光库科技、光迅科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁。铜链接：沃尔核材、精达股份。算力设备：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲菱科思、工业富联、沪电股份、寒武纪、海光信息。
液冷：英维克、申菱环境、高澜股份。边缘算力承载平台：美格智能、广和通、移远通信。卫星通信：中国卫通、中国卫星、震有科技、海格通信。
数据要素——
运营商：中国电信、中国移动、中国联通。数据可视化：浩瀚深度、恒为科技、中新赛克。
风险提示：AI 发展不及预期，算力需求不及预期，市场竞争风险。