狗肉牛味，科学答案落实
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近段时间，A股市场中的猪肉板块股价不断走低，各上市猪企以不同方式提振走势，以此激励投资者信心。
具体来看，通达信数据显示：2024年12月12日猪肉指数短暂冲到2171.10点后向下，至2025年1月3日最低1846.75点，区间最大跌幅为14.94%。32家猪肉股飘绿，天域生物以32.59%的跌幅排名居后，正虹科技、德美化工、华统股份、得利斯、金新农、湘佳股份区间跌幅也达20%以上。
【现状】
上市猪企多举措提振股价走势
面对这样的走势，猪企开始用实际行动给予投资者信心。2025年1月2日晚间，有着“猪肉之王”美称的牧原股份发布公告，公司以集中竞价方式首次实施回购公司股份，截至2024年12月31日，累计回购公司股份2444.60万股，占公司目前总股本的0.45%，最高成交价为42.96元/股，最低成交价为39.85元/股，成交总额为99993.50万元。
不仅如此，针对市场关心的冬季疫病影响猪肉价格问题，牧原股份也在2024年12月21日表示，2024年以来，公司的能繁母猪数量、配种量、产能规模相比2023年均有提升，并且公司预期全程成活率等生产指标会进一步改善。因此，公司2025年的出栏量会有一定幅度的增长。此外，截至目前，冬季疫病未对公司生产经营造成较大影响。当前公司优秀场线的生猪养殖完全成本已降至12元/公斤以下，后续会在内部持续推动优秀成绩的复制、推广，以带动整体生猪养殖成本的下降。在不考虑饲料原材料价格波动的情况下，公司希望2025年可以阶段性达到12元/公斤的成本目标。
二级市场上，牧原股份自2024年12月13日以来的跌幅仅为7.81%，其中12月21日提出2025年年度目标至今，跌幅也就2%多一点。
除了牧原股份用增持回购和控制成本的方式稳定股价外，曾经风光一时的“猪肉之王”温氏股份，则通过发布业绩预告来提振投资者信心。2025年1月3日晚，温氏股份发布公告称，公司预计2024年实现营业收入超1000亿元；归属于上市公司股东的净利润为90亿–95亿元，2023年同期亏损63.9亿元；扣除非经常性损益后的净利润为93亿-99亿元。
对于业绩扭亏为盈的原因，温氏股份在公告中表示，一方面是报告期内公司肉猪和肉鸡的销量同比增长，以及毛猪销售均价的上升；另一方面，公司在基础生产管理和重大疫病防控方面持续发力，核心生产指标不断改善，生产情况良好。同时，饲料原料价格的下降也显著降低了养殖成本，推动了生猪和养鸡业务利润的同比上升。
事实上，温氏股份在2024年前11个月便已销售肉猪2714万头，超过2023年全年的2626万头；销售肉鸡11亿只，接近2023年全年的11.83亿只，若计入12月数据，2024年全年会超越2023年。
二级市场上，温氏股份2024年12月13日至今股价跌幅为9.52%，略逊于牧原股份。
【展望】
行业集中度仍待进一步提升
小周期随时有大周期等几年
岁末年初，猪肉价格又进入了起伏不定的阶段。据中国养猪网统计，2024年12月30日，全国外三元生猪价格均价为15.88元/公斤，较29日上涨了0.05元/公斤。但到了2025年1月3日14时，农业农村部监测数据显示全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.35元/公斤，比1月2日下降0.6%。不过1月4日，中华网报道数据显示全国生猪外三元均价为16.16元/公斤，较1月3日上涨了0.11元。
熟悉历史的投资者应该记得，自2018-2020年“超级猪周期”以来，有关猪肉行业的研报相比以往增加了不少，可见那轮“金猪行情”对市场各方而言是多么提气。可也正是那次“超级猪周期”后，曾经3—5年一轮的猪周期规律似乎失灵了。那么，当前猪肉价格处于一个什么阶段？面对猪企利好连发，投资者又能放手一搏吗？
“掘金猪肉股，唯行业龙头。”华龙证券人民大道总经理牛阳对上游新闻记者表示，2018-2020年“金猪时代”，是2016-2018年自身产能出清叠加环保整顿与非洲猪瘟双重外因的结果。“金猪时代”促使大批猪企获得丰厚利润的同时，也暴露出了生猪养殖领域在管理规范上的缺陷。因此，随着各类养猪场集中度提高，以及各大猪企利用智能化、大数据对生猪健康状况与猪肉价格行情的密切监控，生猪养殖过程中存在的缺陷逐步完善。此外，猪企的自救能力也随着猪周期的变化不断提升，有些濒临破产倒闭的猪企通过并购重组等方式，确保了产能的稳定，避免了猪肉供给缺口。所以，目前猪肉行业处于成熟稳定阶段，投资者在掘金猪肉板块个股时，除了要密切留意猪肉价格与粮食价格之间的关系外，还要重视行业龙头品种的优势地位。
“小周期随时有，大周期等几年。”富鼎资管经济学家李维夏称，自2021年初猪肉价格最后一次冲顶后，市场期待每隔4年、3—5年猪周期一直没有出现，根本原因是猪肉行业整体处于饱和状态，行业集中度也没有提升到满足新一轮繁荣的前提条件。同时，关于4年、3—5年猪周期的定义，多少也带有“事后诸葛亮”的主观因素。事实上，猪周期也要分等级——小级别猪周期18个月就够了，中等级别猪周期3—5年比较合理，而大级别猪周期则是12—14年一遇。按照这个思路，最近3个星期猪肉价格与猪肉板块联袂走低，可能预示着小级别或中等级别的猪周期将在今年划上句号。但要说类似于1992-1995年、2006-2008年、2018-2020年大级别猪周期的话，下一站预计是2031年。所以，从本质上讲，猪肉股是否值得掘金，并不取决于市场关注度，也不取决于猪企能拿出多少利好，而取决于行业集中度有多高。
（文中观点仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市须谨慎）
上游新闻记者 王也