之缘火流光小,之七弱翅，精准解释落实
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云计算概念股走低，大数据、云计算等ETF跌逾2%
马斯克给出Optimus 产量乐观指引，2025 年机器人或进入“大时代”。据财联社，马斯克在连线采访中表示，特斯拉人形机器人擎天柱（Optimus）将是有史以来最大的产品。如果一切进展顺利，2026 年特斯拉的人形机器人产量将增加10 倍，目标是2026 年生产5 万-10 万个人形机器人，然后在2027 年再增加10 倍。同时OpenAI 正重新组建机器人部门，包括自主研发机器人及定制传感器套件，我们判断2025 年机器人将有更密集的消息和催化，人形机器人进入“大时代”，建议关注三花智控、拓普集团、北特科技、鸣志电器、绿的谐波、东华测试等；华为潜在机器人产业链关注“1+5”，柯力传感、埃夫特、拓斯达、中坚科技、兆威机电、禾川科技；英伟达潜在机器人产业链关注奥比中光、天准科技、伟创电气等；铲子股关注华辰装备、田中精机。
12 月挖机内外销均延续景气，看好2025 年国内外行业持续修复。据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计数据，2024 年12 月销售各类挖掘机19369 台，同比增长16%，其中国内9312 台，同比增长22.1%，延续高增势头；出口10057 台，同比增长10.8%，环比增长17.4%。2024 年全年，共销售挖掘机201131 台，同比增长3.1%，其中国内100543 台，同比增长11.7%；出口100588 台，同比下降4.2%。2024 年挖掘机行业销量实现了筑底反弹，国内市场在市政工程、农田水利等下游需求景气，以及机器替人趋势延续的带动下，小挖销售表现亮眼，助力国内挖机实现优于行业其他品类的复苏。海外市场则在全球采矿需求高景气、欧美等陆续进入降息周期全球资金流动性增强的背景下，工程机械设备需求逐步修复。展望2025 年，国内随着宏观经济刺激政策以及针对地产的政策组合拳的陆续推出，地产销售端的转暖有望向上传导，国内工程机械有望延续修复态势。海外市场则有望呈现出多点开花的趋势，随着美国、印尼、越南等国家总统换届完成，当地政治经济环境趋于稳定，各类投资性项目有望陆续展开，引领海外工程机械需求复苏。近年来，各主机厂逐步完善了销售渠道、服务人员、服务中心等的建设与布局，有望助力进一步提升海外收入，提升公司经营质量。推荐三一重工、恒立液压、中联重科，建议关注柳工、徐工机械等。
投资建议：货币及财政政策正加码推出，内需提振措施百花齐放，“两新”政策正加力扩围实施，装备行业有望开启新一轮复苏周期，维持行业“推荐”评级。建议重点关注：工控行业汇川技术、信捷电气、伟创电气等；机器人行业柯力传感、东华测试、鸣志电器、埃斯顿、埃夫特、绿的谐波等；机床行业海天精工、纽威数控、科德数控、浙海德曼、华辰装备、华中数控等；刀具行业鼎泰高科、新锐股份、欧科亿、华锐精密等；检测行业华测检测、广电计量、东华测试、信测标准、谱尼测试、苏试试验等；工程机械行业三一重工、恒立液压、徐工机械、中联重科、柳工、山推股份等；叉车行业安徽合力、杭叉集团、诺力股份等；激光行业锐科激光、铂力特、华曙高科、杰普特等；物流装备行业法兰泰克、兰剑智能；轨交设备行业中国中车、时代电气、中国通号、中铁工业等。
风险提示：宏观经济不景气，增速不及预期；国内固定资产投资不及预期；重点行业政策实施情况不及预期；公司推进相关事项存在不确定性。