殼氣騰腾透膽寒，解答揭晓落实
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北京市（东城区、西城区、崇文区、宣武区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区）
上海市（浦东新区、徐汇区、黄浦区、杨浦区、虹口区、闵行区、长宁区、普陀区、宝山区、静安区、松江区、嘉定区、金山区、青浦区、奉贤区）
成都市（锦江区，青羊区，金牛区，武侯区，成华区，龙泉驿区，青白江区，新都区，温江区，双流区，郫都区）
长沙市（芙蓉区，天心区，岳麓区，开福区，雨花区，望城区）
昆明市（五华区，盘龙区，官渡区，西山区，东川区，呈贡区，晋宁区，富民区）
广州市（荔湾区、越秀区、海珠区、天河区、白云区、黄埔区）
深圳市（罗湖区、福田区、南山区、宝安区、龙岗区、盐田区）
杭州市（上城区、下城区、江干区、拱野区、西湖区、滨江区、余杭区）
武汉市（江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区、江夏区、沌口区、蔡甸区、东西湖区、经济开发区、东湖高新区、）
西安市（新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区）
苏州市（虎丘区、吴中区、相城区、姑苏区、吴江区）
南京市（玄武区、白下区、秦淮区、建邺区、下关区、浦口区、栖霞区、雨花台区、江宁区、）
宁波市（海曙区、江东区、江北区、北仑区、镇海区）
天津市（和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、塘沽区、汉沽区、大港区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区）
无锡市（梁溪区、滨湖区、惠山区、新吴区、锡山区）
合肥市（蜀山区、包河区、庐阳区、瑶海区、政务区、经济技术开发区、高新区、滨湖新区、新站区）
福州市（鼓楼区、台江区、仓山区、马尾区、晋安区、长乐区）
南宁市（兴宁区、青秀区、西乡塘区、江南区、良庆区）
太原市（小店区、迎泽区、杏花岭区、尖草坪区、万柏林区、晋源区）
南昌市（东湖区、西湖区、青云谱区、湾里区、青山湖区、新建区）
兰州市（城关区、七里河区、西固区、安宁区、红古区）
专访“杀熊救妻”丈夫：没时间害怕只想救妻，与年长11岁妻子相守30年
主题温度计：主题交易整体降温，内需消费反弹，红利类相对平稳。12月30日-1月3日热点主题日均成交额回落至平均5.66亿元，连续三周下降，日均换手率同步回落至3.61%。本期热点主题回调幅度扩大，AI、机器人等科技方向主题跌幅居前，基本金属板块超跌反弹。“两新”补贴扩围政策落地成为新催化，家纺、消费电子相关主题走强，银行、电力等红利类主题边际转弱。短期市场风险偏好和微观流动性转弱，主题交易的市场环境有所恶化，积累较大涨幅的主线主题回调压力大，但在盈利端整体缺乏思路的背景下，AI等具备产业与政策强共振的主题方向回调后仍具备配置价值。短期主题选择关注增量内需政策和CES 2025新技术新产品带来的新催化，同时跟踪主线型产业主题回调后的布局机会。
主题一：3C消费。手机等消费电子产品受益“两新”补贴扩围和CES 2025新技术新产品催化。国家发改委提出对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴，江苏等地已将手机等消费电子产品纳入以旧换新补贴范围。CES 2025作为消费电子产品趋势风向标，有望引领新一轮技术和产品创新，从本届展会参展企业和新品预告情况看，AI智能终端仍是重点方向。推荐：1、受益消费补贴加码叠加新品发布的3C产品制造商和供应链公司；2、受益AI赋能下消费电子产品升级的AI眼镜等智能可穿戴产品。
主题二：AI新基建。上海印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，计划2025年底全市智能算力规模突破100EFLOPS，字节跳动、小米等互联网和制造业龙头公司纷纷加码算力资本开支。下游应用端突破倒逼算力需求提升，叠加“人工智能+”行动和各级产业规划密集落地，我国智算中心相关领域投资有望加速。2、受益智算中心节能和改造需求提升的液冷服务器及相关机电设备。
主题三：国资并购。国务院国资委党委发表署名文章《进一步深化国资国企改革 为中国式现代化提供坚实战略支撑》，强调深入推进国有经济布局优化和结构调整；上海印发《市国资委监管企业私募股权投资基金考核评价及尽职免责试行办法》。上海/深圳/四川等地密集发布并购重组行动方案，国有耐心资本科技投资与并购有望活跃。推荐：1、具备产业链整合能力的科技链主企业，看好半导体/创新药/AI等；2、具备成本和多元化优势的周期行业龙头，看好新能源/钢铁/化工；3、央企/地方政府主导的资产重组整合，看好军工/高端装备领域战略重组，稀土等战略能源资源领域专业化整合。
主题四：悦己消费。人口结构变迁驱动消费形态变革，悦己性消费成为新趋势。Z世代作为新消费人群对消费形态的变革起到关键推动作用，其人口占比和收入趋势有望上行，消费倾向更强调个性化、悦己性的情绪价值消费。我国年均宠物消费金额呈小幅上升趋势，00后是宠物消费占比增长最快人群。2024年我国城镇(犬猫)消费规模超三千亿元，同比增长7.5%，2024年单只宠物犬/猫年均消费较2023年分别上升3%/4.9%。推荐：宠物主粮/药品疫苗/宠物用品。
风险提示：宏观经济波动终端需求恢复缓慢，产业政策落地节奏慢。
文章来源
本文摘自：2025年01月05日发布的《3C消费受益“两新”扩围与CES 2025新催化 》
方 奕，资格证书编号：S0880520120005
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