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斯菱股份1月14日快速上涨
作者：李湛 系招商基金研究部首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事
一、对今年宏观经济形势的基本看法。
2025年宏观经济大的判断是，外需大概率走弱、政策发力内需对冲，经济或延续波浪式修复。
一是外需大概率走弱。特朗普上台后大概率实施逆全球化政策，向包括我国在内全球国家加征关税，同时加快制造业向美国回流，并收紧移民政策。特朗普上述政策主张可能对全球需求和供应链产生新一轮冲击，进而导致全球经济增长与需求走弱。
二是政策发力下，经济企稳向好可期。在外需大概率走弱的背景下，中央经济工作会议明确将全方位扩大内需作为明年政策发力的核心，“加强超常规逆周期调节”下政策密集发力，或将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，进而支撑经济企稳向好，预计2025年GDP增速有望回升至5%以上。
三是经济延续波浪式修复。特朗普上台后可能加剧中美之间的经贸摩擦，全球范围内民粹主义和贸易保护主义继续抬头，我国面临的外部风险有增无减。同时，居民部门、企业部门信心修复还需要一定时间和过程。因此，2025年经济企稳向好或并非一蹴而就，而是波浪式修复。
二、关于消费怎么看？
国家对于提振消费非常重视，结合1月3日发改委在国新办上的表态，2025年促消费有望从以下三个方面发力。
首先，运用财政资金加大对消费支持力度。加力扩围实施消费品“以旧换新”工作，在之前汽车、家电、家装的基础上，实施手机等数码产品购新补贴，对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴。同时，支持服务消费，2024年中央在多个重要会议上强调，要高度重视养老、托育和旅游等服务领域的发展，通过完善服务设施、提高服务质量等措施，满足人民群众日益增长的服务需求。
其次，促进居民增收减负。主要是开展大规模职业技能培训，提高劳动者职业技能带动就业和收入提升。完善社会保障、提振居民消费意愿，如适当提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金，提高城乡居民医保财政补助标准，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障等。
第三，稳住楼市股市，守护好居民部门的“钱袋子”。通过居民财富保值增值，发挥财富带动消费的正向效应。
三、如何看股市和楼市？
中央政治局会议和中央经济工作会议强调“稳住楼市股市”，2025年风险资产价格大概率企稳回升。但临近特朗普上台，美联储放缓降息节奏，地缘政治风险持续外溢，外部风险加剧扰动资本市场，短期来看市场还需要一段时间企稳。因此，在资产配置上可以重视和关注高分红权益资产。银行、煤炭、电力等高分红股票具有较高的股息收益率、企业有相对稳定的盈利能力，这些属性有望为投资者提供较为可观的现金流回报。这些行业通常与经济周期关联度不强，在经济不确定性增加、长端利率下降的情况下，其稳定的分红特性可以为投资者提供一定的风险缓冲。同时，对于注重全球资产配置投资者而言，通过分散投资于不同国家和地区的资产，可以有效降低单一市场风险对投资组合的冲击。
四、简单概括一下对2025年经济的个人看法和建议。
2025年宏观经济在政策推动下逐步向好，但经济复苏或仍然呈现波浪式的特点，需要有充分的信心和足够的耐心。对于决策者而言，大力提振消费、解决国内需求不足是政策发力的重中之重，希望进一步稳定全社会预期。对于投资者而言，2025年要继续重视风险管理和现金流管理，避免盲目追求高收益而忽视潜在风险，做好分散投资。